NOTRE HISTOIRE
PLEIN FEU SUR LE REPRENEURIAT FAMILIAL
Fondé par Annie Bélanger et Louis-Pierre Brosseau au tournant des années 90, Bélanger, Brosseau Fiscalité, Assurances & Placements Inc. offre à ses clients trois grandes spécialisations, soit la fiscalité, les assurances et les placements.
En 2019, leur gendre Frédéric Babeux se joint à leur équipe, c'est d'ailleurs lui qui reprendra les reines de l'entreprise familiale en 2021. Grâce à une année de transition avec Louis-Pierre, Frédéric conserve la totalité des clients de l'entreprise familiale. Louis-Pierre a donc pu prendre sa retraite en sachant que ses clients seraient bien accompagnés.
Avec l'arrivée de Frédéric, les clients peuvent désormais avoir accès aux actions, obligations et fonds négociés en bourse car il détient un permis en Valeurs Mobilières. Cet ajout leur permet donc de rivaliser l'offre de service des grandes banques. Depuis, l'équipe déploie toute son énergie à offrir un service hors pairs aux Entrepreneurs et Professionnels incorporés.
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Aujourd'hui, c'est avec fierté que nous accompagnons plus de 100 Entrepreneurs, tels que des Médecins, Dentistes, Optométristes, Investisseurs Immobiliers, Consultants ainsi que plusieurs familles fortunées.
NOTRE ÉQUIPE
Frédéric compte plus de 8 années d’expérience dans le domaine des services financiers. Il détient un Baccalauréat en Administration des Affaires – Profil Finance. Frédéric a travaillé comme Analyste au Risque de Crédit auprès de la Banque Nationale et comme Représentant des ventes à l’interne auprès de la Financière Sun Life. En 2019, Frédéric décide de saisir l’opportunité de reprendre l’entreprise familiale et devient Conseiller en Placement.
Frédéric voit à la construction des portefeuilles personnalisés de nos clients. C'est également lui qui élabore les stratégies d'efficacité fiscale de nos portefeuilles clients ainsi que les stratégies de décaissement. Il détient également le titre de Gestionnaire de Portefeuille Adjoint, ce qui lui permet d'offrir la gestion discrétionnaire à nos clients, un service à valeur ajoutée.
Frédéric Babeux est inscrit à titre de conseiller en sécurité financière en assurance de personne auprès Bélanger, Brosseau, Fiscalité, Assurance & Placements Inc. Il est également inscrit à titre de Gestionnaire de Portefeuille Adjoint auprès de Valeurs mobilières PEAK Inc.
Frédéric Babeux, B.A.A., CIM
Gestionnaire de Portefeuille Adjoint
Conseiller en Sécurité Financière
Annie possède plus de 30 années d’expérience dans le secteur de l’assurance vie. Elle a obtenu un baccalauréat en administration des affaires à l’Université d’Ottawa en 1989 et le titre professionnel d’assureure vie agréée (AVA) en 1994. De plus, elle est titulaire d’une maîtrise en fiscalité (M. Fisc.) de l’Université de Sherbrooke (2011).
Annie a travaillé pendant plus de 20 ans dans les compagnies d'assurances et grandes institutions financières afin d'aider les familles à valeur nette élevée à optimiser leur situation fiscale et à maximiser la valeur de leur patrimoine.
Annie étudie minutieusement vos besoins et, pour y répondre, recommande des stratégies d’assurance créatives et avantageuses sur le plan fiscal.
Elle élabore des stratégies d’assurance tant personnelles que d’affaires pour réduire votre fardeau fiscal, protéger votre valeur nette et votre patrimoine avec une gamme de solutions d’assurance vie, de rentes et de prestations du vivant. Elle peut également veiller à ce que votre patrimoine soit légué à vos héritiers conformément à vos volontés.
Annie Bélanger, M. Fisc, Pl. Fin, A.V.A.
Planificatrice Financière
Conseillère en Sécurité Financière