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GESTION DE PATRIMOINE COMPLÈTE POUR PROFESSIONNELS ET ENTREPRENEURS

NOTRE IMPACT

Notre service assure un lien direct avec votre conseiller financier, renforcé par une fiscaliste attitrée. Notre équipe est prête à répondre à vos besoins spécifiques à tout moment.

NOS VALEURS

1

DISPONIBILITÉ

  • Retours d'appels / courriels en moins de 24h.

  • Rencontres à domicile, à vos bureaux ou par vidéoconférence.

  • Disponibilités de jour ET de soir.

  • Fiscaliste attitrée à votre dossier.

2

TRANSPARENCE

  • Conseillers 100% indépendants.

  • Pas de produits maison.

  • Frais clairement divulgués.

3

VOIR LOIN

  • Vos besoins passent en premier.

  • Approche multi-générationnelle.

  • Notre approche favorise les relations à long terme.

NOS CLIENTS EN BREF

100+ Entrepreneurs soit:
75+ Dentistes
30+ Medecins
30+ Optométristes
 

33% de nos familles sont servies sur plus d'une génération

100% de nos clients ont accès à notre fiscaliste gratuitement

TÉMOIGNAGES

«J’aimerais vous remercier pour l’excellent service que j’ai reçu de votre part. J’ai beaucoup apprécié la promptitude des réponses à mes interrogations ainsi que le professionnalisme du suivi de mon dossier.»

Dr. Daniel Hacala, Laval

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