BÉLANGER, BROSSEAU FISCALITÉ, ASSURANCES & PLACEMENTS INC.
GESTION DE PATRIMOINE COMPLÈTE POUR PROFESSIONNELS ET ENTREPRENEURS
À PROPOS DE NOUS
NOTRE MISSION
Être LA référence en gestion de patrimoine pour entrepreneurs et professionnels incorporés au Québec.
NOS VALEURS
Professionnalisme - Notre équipe est composée de professionnels chevronnés et passionnés, vos besoins sont toujours notre priorité numéro un.
Transparence - Nous sommes entièrement indépendants et ne privilégions aucun fournisseur de produit en particulier. Nos recommandations sont uniquement axées sur vos besoins. Les frais sont clairement divulgués et aucune surprise ne vous attend lors d'un décaissement éventuel.
Disponibilité - Nous comprenons que votre horaire est chargé, c'est pourquoi nous s'y adaptons sans problème. Nous offrons à nos clients des visites en personne à leur domicile ou dans leur entreprise ainsi qu'à distance via vidéoconférence afin de maximiser leur temps. Nous répondons à vos courriels et appels la journée même.
UNE APPROCHE SIMPLE MAIS EFFICACE
Tout commence par l'analyse de vos besoins et de vos objectifs. Une fois que nous avons établi des objectifs clairs ensemble, nous construisons une solution sur mesure pour vous.
Nous pouvons vous accompagner pour vos investissements, vos assurances ainsi que votre planification fiscale et successorale.
NOTRE ÉQUIPE
Frédéric Babeux, B.A.A, CIM
Gestionnaire de Portefeuille Adjoint
Conseiller en Sécurité Financière
Frédéric compte plus de 7 années d’expérience dans le domaine des services financiers. Il détient un Baccalauréat en Administration des Affaires – Profil Finance. Frédéric a travaillé comme Analyste au Risque de Crédit auprès de la Banque Nationale et comme Représentant des ventes à l’interne auprès de la Financière Sun Life. En 2019, Frédéric décide de saisir l’opportunité de reprendre l’entreprise familiale et devient Conseiller en Placement.
Frédéric voit à la construction des portefeuilles personnalisés de nos clients. C'est également lui qui élabore les stratégies d'efficacité fiscale de nos portefeuilles clients ainsi que les stratégies de décaissement. Il détient également le titre de Gestionnaire de Portefeuille Adjoint, ce qui lui permet d'offrir la gestion discrétionnaire à nos clients, un service à valeur ajoutée.
Frédéric Babeux est inscrit à titre de conseiller en sécurité financière en assurance de personne auprès Bélanger, Brosseau, Fiscalité, Assurance & Placements Inc. Il est également inscrit à titre de Gestionnaire de Portefeuille Adjoint auprès de Valeurs mobilières PEAK Inc.
Annie Bélanger, M. Fisc, A.V.A.
Conseillère en Sécurité Financière
Annie possède plus de 30 années d’expérience dans le secteur de l’assurance vie. Elle a obtenu un baccalauréat en administration des affaires à l’Université d’Ottawa en 1989 et le titre professionnel d’assureure vie agréée (AVA) en 1994. De plus, elle est titulaire d’une maîtrise en fiscalité (M. Fisc.) de l’Université de Sherbrooke (2011).
Annie a travaillé pendant plus de 20 ans dans les compagnies d'assurances et grandes institutions financières afin d'aider les familles à valeur nette élevée à optimiser leur situation fiscale et à maximiser la valeur de leur patrimoine.
Annie étudie minutieusement vos besoins et, pour y répondre, recommande des stratégies d’assurance créatives et avantageuses sur le plan fiscal.
Elle élabore des stratégies d’assurance tant personnelles que d’affaires pour réduire votre fardeau fiscal, protéger votre valeur nette et votre patrimoine avec une gamme de solutions d’assurance vie, de rentes et de prestations du vivant. Elle peut également veiller à ce que votre patrimoine soit légué à vos héritiers conformément à vos volontés.
