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GESTION DE PATRIMOINE COMPLÈTE POUR PROFESSIONNELS ET ENTREPRENEURS
NOTRE IMPACT
Notre service assure un lien direct avec votre conseiller financier, renforcé par une fiscaliste attitrée. Notre équipe est prête à répondre à vos besoins spécifiques à tout moment.
NOS VALEURS
1
DISPONIBILITÉ
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Retours d'appels / courriels en moins de 24h.
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Rencontres à domicile, à vos bureaux ou par vidéoconférence.
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Disponibilités de jour ET de soir.
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Fiscaliste attitrée à votre dossier.
2
TRANSPARENCE
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Conseillers 100% indépendants.
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Pas de produits maison.
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Frais clairement divulgués.
3
VOIR LOIN
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Vos besoins passent en premier.
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Approche multi-générationnelle.
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Notre approche favorise les relations à long terme.
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