Témoignages
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Pas de quotas, pas d’agenda caché. Juste de bons conseils.
Frédéric compte plus de 10 années d’expérience dans le domaine des services financiers. Il détient un Baccalauréat en Administration des Affaires – Profil Finance. Frédéric a travaillé comme Analyste au Risque de Crédit auprès de la Banque Nationale et comme Représentant des ventes à l’interne auprès de la Financière Sun Life. En 2019, Frédéric décide de saisir l’opportunité de reprendre l’entreprise familiale et devient Conseiller en Placement.
Frédéric voit à la construction des portefeuilles personnalisés de nos clients. C'est également lui qui élabore les stratégies d'efficacité fiscale de nos portefeuilles clients ainsi que les stratégies de décaissement. Il détient également le titre de Gestionnaire de Portefeuille Adjoint, ce qui lui permet d'offrir la gestion discrétionnaire à nos clients, un service à valeur ajoutée.
Frédéric Babeux est inscrit à titre de conseiller en sécurité financière en assurance de personne auprès Bélanger, Brosseau, Fiscalité, Assurance & Placements Inc. Il est également inscrit à titre de Gestionnaire de Portefeuille auprès de Valeurs mobilières PEAK Inc.
Frédéric Babeux, B.A.A., CIM
Gestionnaire de Portefeuille
Conseiller en Sécurité Financière
Annie possède plus de 30 années d’expérience dans le secteur de l’assurance vie. Elle a obtenu un baccalauréat en administration des affaires à l’Université d’Ottawa en 1989 et le titre professionnel d’assureure vie agréée (AVA) en 1994. De plus, elle est titulaire d’une maîtrise en fiscalité (M. Fisc.) de l’Université de Sherbrooke (2011).
Annie a travaillé pendant plus de 20 ans dans les compagnies d'assurances et grandes institutions financières afin d'aider les familles à valeur nette élevée à optimiser leur situation fiscale et à maximiser la valeur de leur patrimoine.
Annie étudie minutieusement vos besoins et, pour y répondre, recommande des stratégies d’assurance créatives et avantageuses sur le plan fiscal.
Elle élabore des stratégies d’assurance tant personnelles que d’affaires pour réduire votre fardeau fiscal, protéger votre valeur nette et votre patrimoine avec une gamme de solutions d’assurance vie, de rentes et de prestations du vivant. Elle peut également veiller à ce que votre patrimoine soit légué à vos héritiers conformément à vos volontés.
Annie Bélanger, M. Fisc, Pl. Fin, A.V.A.
Planificatrice Financière
Conseillère en Sécurité Financière
Notre expertise
Fiscalité
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Salaire vs Dividendes
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Structure corporative
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Gel Successoral
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Préparation à une vente d'entreprise
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Maximiser les transferts intergénérationnels
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Réduction de l'impôt successoral
Assurances
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Assurance Vie
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Assurance Invalidité
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Assurance Maladies Graves
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Assurance Rachat de Parts
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Assurance Prêt Commerciaux
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Assurance Frais Généraux
Placements
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Gestion discrétionnaire
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Comptes non-enregistrés pour entreprises
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Régimes de Retraite Individuels (RRI)
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CELI
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REER, FERR, CRI, FRV
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REEE
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REEI
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Non-Enregistré
Comment ça fonctionne?
Les renseignements contenus dans ce document ont été préparés par Frédéric Babeux, Gestionnaire de portefeuille rattaché après de Valeurs Mobilières PEAK Inc. Ils ont été obtenus auprès de sources considérés fiables et pertinentes. Les renseignements dans le présent document sont d'ordre général et pourraient s'avérer incomplet par rapport à votre situation personnelle. Ce document ne constitue pas un conseil d'investissement. Les opinions exprimées ci-dessus ne reflètent pas nécessairement celles de Valeurs Mobilières PEAK Inc. Valeurs Mobilières PEAK inc. n'est pas responsable du contenu de ce document.