Vos Besoins en Tant qu'Entrepreneur ou Particulier à Brossard
Chez Bélanger, Brosseau Fiscalité, Assurances & Placements, nous sommes spécialisés dans l’optimisation fiscale des placements pour les entrepreneurs et les professionnels incorporés.
Nos services incluent :
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Optimisation Fiscale: Réduisez votre fardeau fiscal et maximisez vos rendements
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Stratégies d'investissement: Des conseils sur mesure pour une croissance durable (Exemple, maximiser le REER vs CELI en premier?).
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Planification Successorale: Assurez la pérennité de votre patrimoine pour les générations futures.
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Protection Financière: Protégez-vous avec des assurances adaptées (vie, invalidité et maladies graves)
Frédéric Babeux
Gestionnaire de portefeuille rattaché à Valeurs Mobilières PEAK
Conseiller en Sécurité Financière
Comment ça fonctionne?
ÉTAPE 1
RENCONTRE INITIALE
Survol de votre situation globale et prise de données par rapport à vos revenus, vos actifs et vos dettes.
ÉTAPE 2
ANALYSE DE VOS PLACEMENTS ACTUELS
Analyse de la répartition d'actifs, la fiscalité, les frais de gestion ainsi que la rémunération de votre conseiller actuel.
ÉTAPE 3
DEUXIÈME RENCONTRE
Présentation d'une solution sur mesure qui maximisera la fiscalité et le rendement ajusté au risque, tout en minimisant les frais.
ÉTAPE 4
TRANSFERT DES COMPTES DE PLACEMENTS
Ouverture des nouveaux comptes et transfert de vos placements existants à partir de l'institution cédante.
ÉTAPE 5
MISE EN PLACE DES STRATÉGIES ET DU NOUVEAU PORTEFEUILLE
Construction du portefeuille sur mesure et implantation des stratégies selon vos besoins
ÉTAPE 6
SUIVI EN CONTINU
Nous faisons le suivi avec vos périodiquement, de façon à s'assurer que nous sommes parfaitement alignés sur vos besoins.
Êtes-vous bien accompagné?
Vous êtes-vous déjà demandé si vos placements sont vraiment optimisés pour votre avenir? Ne laissez plus vos finances entre de mauvaises mains.
Est-ce que votre institution financière actuelle se rend disponible? Est-ce qu'elle vous offre seulement des produits maison? Est-ce possible pour vous de rencontrer un Fiscaliste? Si oui, quels sont les délais? Souvent, les ressources sont partagées entre plusieurs conseillers et vous pourriez attendre des mois avant d'avoir un rendez-vous...
Chez Bélanger, Brosseau Fiscalité, Assurances & Placements Inc., nous aidons les entrepreneurs et les particuliers de Brossard à atteindre leurs objectifs financiers grâce à des stratégies d'investissement sur mesure et des conseils fiscaux avisés. Nous avons une Fiscaliste à l'interne et avons accès à la grande majorité des produits offerts sur le marché (actions, obligations, fonds négociés en bourse, fonds mutuels etc.
Il n'est jamais trop tard pour reprendre le contrôle de vos finances. Faites le premier pas vers un avenir financier sécurisé dès aujourd'hui.
Profitez d’une consultation personnalisée avec notre conseiller en placement, Frédéric Babeux à Brossard.
Les renseignements contenus dans ce document ont été préparés par Frédéric Babeux, Gestionnaire de portefeuille rattaché après de Valeurs Mobilières PEAK Inc. Ils ont été obtenus auprès de sources considérés fiables et pertinentes. Les renseignements dans le présent document sont d'ordre général et pourraient s'avérer incomplet par rapport à votre situation personnelle. Ce document ne constitue pas un conseil d'investissement. Les opinions exprimées ci-dessus ne reflètent pas nécessairement celles de Valeurs Mobilières PEAK Inc. Valeurs Mobilières PEAK inc. n'est pas responsable du contenu de ce document.